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德豪润达基本面趋势向好

时间:2022-05-09 00:10

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本文摘要:公司已构成从外延到终端应用于的全产业链布局。在LED灯光领域与雷士、惠而浦、AEG的战略合作,堪称有效地关上了下游出海口。预计公司2013年LED业务收入将多达小家电,明后年LED占到比近80%。公司芯片业务已步入盈利拐点。 2012年芯片业务正处于投放期,造成单项业务亏损近3亿。而今年3月运营机台数已约30台以上,6月则将近50台。辨别Q2芯片业务单月产值已多达6000万元并跨过盈亏平衡点,仍然拖垮整体业绩。 近期行业供需提高也将大幅提高芯片业务盈利水平。

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公司已构成从外延到终端应用于的全产业链布局。在LED灯光领域与雷士、惠而浦、AEG的战略合作,堪称有效地关上了下游出海口。预计公司2013年LED业务收入将多达小家电,明后年LED占到比近80%。公司芯片业务已步入盈利拐点。

2012年芯片业务正处于投放期,造成单项业务亏损近3亿。而今年3月运营机台数已约30台以上,6月则将近50台。辨别Q2芯片业务单月产值已多达6000万元并跨过盈亏平衡点,仍然拖垮整体业绩。

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近期行业供需提高也将大幅提高芯片业务盈利水平。此外在代表行业发展方向的高压芯片和倒装芯片领域,德豪具备坚实储备并已转入量产阶段。

这反映了团队对技术路线的洞察力,不利于占有行业制高点。  预测公司2013-2015年EPS为0.25、0.42、0.61元。

公司虽然股价对应今年业绩估值不较低,但是正处于经营拐点,其基本面趋势向好,基于明后年低快速增长,给与目标价12.6元,相等于14年30倍PE,给与谨慎引荐-A评级。


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